„Šalies visuomenė ir žmonės tapo turtingesni per tą laikotarpį“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Darius Šulnis, „INVL Asset Management“ generalinis direktorius. Bendrovė ketvirtadienį pristatė pirmąkart Lietuvoje apskaičiuotą Lietuvos investicijų indeksą.
Bendrovės skaičiavimais, vienam gyventojui tenkantis turtas nuo 2003 metų išaugo 5,5 karto iki 17,3 mlrd. eurų. 2003 metais jis sudarė 3,8 mlrd. eurų.
Profesionalams valdyti patikėtos lėtos šiemet sudaro 3,7 mlrd. eurų, daugiausia jų patikėta pensijų fondams (per 2,3 mlrd. eurų), maždaug milijardą eurų gyventojai yra investavę į draudimo produktus.
Labiausiai apsimokėjo būsto nuoma
„Absoliučiai visos investicijos nuo 1995 metų atnešė grąžą. Absoliučiai visos aplenkė infliaciją, taigi pinigai uždirbo pinigus“, – žurnalistams kalbėjo bendrovės Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.
Jis pabrėžė, kad pelningiausios buvo rizikingiausios, o mažiausią pelną nešė konservatyvios investicijos.
„Nekilnojamasis turtas ir akcijos buvo geriausia, žinoma, ir rizikingiausia investicija“, – sakė jis.
2006–2015 metais vidutinė investicijų grąža Lietuvoje siekė 4,7 proc. 1996–2015 metais šis rodiklis buvo 10,6 proc.
Pernai didžiausią grąžą uždirbo akcijos ir būstas nuomai, atmetus sąnaudas, žemiausią – indėliai, kurie apskritai neuždirbo nieko. Pastarąjį dešimtmetį indėlių vidutinė grąža buvo 3 proc., o per pastaruosius 20 metų – 5,3 proc.
Pernai grąža iš būsto nuomos siekė 7,9 proc., o 1996-2015 būsto nuomai grąža buvo net 14,8 proc. Akcijos pernai vidutiniškai nešė 7,4 proc. grąžos.
V.Rūkas gerai įvertino pensijų fondų pelningumą. Pernai vidutiniškai jie nešė 3,6 proc. grąžos, vidutinė metinė dešimtmečio grąža panaši – 3,5 proc.
„Lietuva investicijoms buvo labai sėkmingas kraštas. Tiek kiekviena investicija, tiek bendras krepšelis įrodė, kad Lietuvoje investuoti verta“, – sakė V.Rūkas.
Akcijos – permainingos
Gan permaininga buvo Lietuvos akcijų grąža. 1996–2015 m. ji viršijo Europos ir pasaulio akcijų grąžą ir buvo 8,7 proc., tačiau 2006–2015 m. buvo žemesnė – siekė 0,8 proc. Didžiausią įtaką 10 metų laikotarpiu turėjo finansų krizė, vien per 2008 metus akcijų vertę sumažinusi 65 proc., rašo „INVL Asset Management“ analitikai.
Vertinant obligacijų rezultatus Lietuvoje, JAV bei Vokietijoje, per 20 metų didžiausią grąžą uždirbo ilgalaikės Lietuvos obligacijos – jų grąža siekė 7,3 proc. Tuo tarpu per 10 metų laikotarpį geriausiai pasirodė saugiausiomis laikomos ilgalaikės Vokietijos obligacijos, kurių grąža siekė 5,5 proc.
Nepaisant to, obligacijos šiuo metu yra vertinamos kaip bene vienintelė turto klasė, kuriai negalima prognozuoti panašios istorinės grąžos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.
