Šio filmo priešistorė – momentas, kai iš Mančesterio kilęs muzikos atlikėjas ir būsimas prodiuseris Markas Reederis nusprendė savo kailiu patirti Berlyną. Aštuntajam dešimtmečiui einant į pabaigą tai buvo tik iš nuogirdų žinomas, bet itin daug žadantis miestas socialistinėje Vokietijoje. Reederis į miestą atvyko pačiu kontrkultūrinių vyksmų įkarščiu, kai eksperimentinės ir avangardinės grupės keitė viena kitą, o įkvėpimo čia sėmėsi tokios muzikos žvaigždės kaip Nickas Cave’as, Davidas Bowie ir daugybė kitų.
Iš archyvinių kadrų, interviu fragmentų, muzikinių performansų ir niekad nemiegančio miesto vaizdų sudurstytas filmas įtraukia žiūrovą į svaigulio sūkurį, suteikdamas progą pamatyti naktinį to meto Berlyną jį skersai išilgai išvaikščiojusio pasakotojo akimis. Šiame filme miestas tampa pusiau siurrealia erdve, pulsuojančia kažko didelio ir naujo nuojauta. Kartu jis – vienas svarbiausių pasakojimo veikėjų, kuriam gyvybės suteikia muzika.
Tragiškai pasibaigęs skvoterių susirėmimas su policija, Berlyno siena, žmonių srautai, kertantys Šaltojo karo simboliu laikytą sieną, žymiosios Ronaldo Reagano kalbos ištrauka – šie kadrai sušmėžuoja, tačiau į politinius ar visuomeninius procesus per daug nesigilinama. Šie reiškiniai sąmoningai atitraukiami į tolimesnį planą, nes svarbiausia čia – tarsi savaimingai besivystanti pogrindžio muzikos kultūra. Reederis, kuris vienu metu yra ir balsas už kadro, ir vienas iš spalvingų istorijos veikėjų, veikia kaip tarpininkas ne vien Vakarų Berlyno kultūros lauke – laikas nuo laiko jis keliauja į Rytų Berlyną, kur atneša laisvės gurkšnį, užmezga naudingų kontaktų ir net surengia koncertų.
Visą dešimtmetį filmuota medžiaga filme sudėta chronologiškai ir baigiasi simboliškai – Berlyno sienos griuvimu, po kurio miestą apima laikinas sąstingis – bet tik tol, kol neprasideda nauja elektroninės muzikos era. Tai itin subjektyvi dokumentinė juosta, nufilmuota ne pašalinio, o organiškai į ją įsiliejusio žmogaus. Turbūt dėl to ji puikiai perteikia maišto, laisvės ir gyvenimo šią akimirką kupiną atmosferą, nors ir stokoja gilesnės reiškinių analizės.
