Antrasis pasaulinis karas. Anglija. Keturi paaugliai klaidžioja po mišką Birmingamo pakraštyje, kol tuščiaviduriame uosio kamiene pastebi, regis, gyvūno kaukolę, moteriškų batų porą ir butelį.
Berniukams ištraukus iš kamieno radinius, paaiškėja, kad kaukolė yra ne gyvūno.
