Orientacinis pajamingumas nuo pradinio 3,875 proc. buvo sumažintas iki 3,65-3,7 proc., o vėliau – iki 3,5-3,6 procento. Paklausa daugiau kaip 2,8 karto pranojo pasiūlą, pranešė platinimo organizatoriai.
Emisijos platinimą organizavo „Gazprombank“, „JP Morgan“, „IMI-Intesa Sanpaolo“, MUFG ir „Sber CIB“.
„Obligacijų pasirašyme dalyvavo daugiau kaip 180 institucinių investuotojų. 20 proc. emisijos nupirko investuotojai iš Azijos, 28 proc. – JAV ir JK, 29 proc. – kontinentinės Europos, 21 proc. – Rusijos“, – sakė „Gazprombank“ viceprezidentas Deniasa Šulakovas.
Tai jau ketvirtas šiais metais „Gazprom“ skolinimasis tarptautinėje kapitalo rinkoje – sausį aštuoneriems metais pasiskolinta 2 mlrd. JAV dolerių už 2,95 proc. metų palūkanų, vasarį parduota 1 mlrd. eurų dydžio šešerių metų apyvartos trukmės obligacijų emisija už 1,5 proc. metinį pajamingumą, o praėjusio mėnesio pabaigoje – 500 mln. Šveicarijos frankų pasiskolinta šešeriems metams už 1,54 proc. metų palūkanų.
