Latvijos „airBaltic“ pasiekė susitarimą dėl tarpinio finansavimo iki 257 mln. eurų sąlygų

Pasak bendrovės, finansavimo tikslas – sustiprinti jos likvidumą ir užtikrinti finansinius išteklius, reikalingus naujo verslo plano įgyvendinimui.

Norint gauti planuojamą finansavimą, dar reikalingas obligacijų turėtojų ir „airBaltic“ akcininkų pritarimas.

Obligacijų turėtojų susirinkimas, kuriame planuojama svarstyti atitinkamą pasiūlymą, šaukiamas rugsėjo 11 dieną.

Pasak oro bendrovės, numatoma, kad, gavus reikiamus leidimus ir įvykdžius likusias sąlygas, 180 mln. eurų bus prieinami netrukus po to, kai bus gautas obligacijų turėtojų sutikimas, o dar 77 mln. eurų – įvykdžius papildomas sąlygas.

Tarpinį finansavimą planuojama pritraukti išleidžiant naujas obligacijas, kurios bus išperkamos 2027 metų vasario 26 dieną ir kurioms nustatyta 25 proc. dydžio metinė palūkanų norma.

Oro bendrovės pranešime vertybinių popierių biržai pažymima, kad planuojama išleisti naujas, labiau pirmaeiles obligacijas maždaug 257 mln. eurų sumai, kurias garantuos Londono investicijų valdymo bendrovė „Polus Capital Management“ ir Izraelyje registruota investicinė bendrovė „Klirmark Capital 4“.

Esami obligacijų turėtojai, įskaitant Latvijos valstybę, turės galimybę proporcingai dalyvauti naujoje emisijoje.

„AirBaltic“ tarybos pirmininkas Andrejus Martynovas agentūrai LETA paaiškino, kad investuotojai yra pasirengę suteikti iki 257 mln. eurų dydžio tarpinį finansavimą, o galimybę dalyvauti turės visi esami obligacijų turėtojai proporcingai jiems priklausančiam obligacijų kiekiui.

„Tai nėra privalomas reikalavimas, o galimybė, kuria gali pasinaudoti obligacijų turėtojai. Tai taikoma ir Latvijos valstybei“, – sakė A. Martynovas.

Pritrauktą finansavimą planuojama skirti esamų įsipareigojimų, susijusių su lėktuvais ir varikliais, refinansavimui, taip pat einamųjų išlaidų, įskaitant remontą, techninę priežiūrą ir oro uostų mokesčius, padengimui.

Komentuodamas palūkanų normą, A. Martynovas pažymėjo, kad tai geriausia, ką „airBaltic“ šiuo metu gali gauti, nes tokios finansinės priemonės – trumpalaikis tarpinis finansavimas – yra brangesnės už kitų rūšių finansines priemones.

Savo pranešime vertybinių popierių biržai „airBaltic“ dar kartą patvirtino, kad skrydžių tvarkaraštis bus vykdomas, kaip numatyta, ir neturėtų kilti jokių sutrikimų.

Siūlomas finansavimas yra dalis platesnių priemonių, kurių imamasi siekiant sustiprinti „airBaltic“ finansinę padėtį ir įgyvendinti naują verslo planą.

Praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje „airBaltic“ akcininke tapo Vokietijos oro milžinė „Lufthansa“. Šiuo metu Latvijos valstybei priklauso 88,37 proc. „airBaltic“ akcijų, „Lufthansa“ – 10 proc., danų verslininkui Larsui Thuesenui (Larsui Tiuesenui) priklausančiai bendrovei „Aircraft Leasing 1“ – 1,62 proc., o kitiems akcininkams – 0,01 proc.