Pradinis naujų „Gazprom“ tarptautinių skolinių vertybinių popierių pajamingumas buvo 2,875 proc., vėliau sumažėjo iki 2,5-2,75 procento. Platinimas pradėtas ties žemutine pajamingumo riba. Obligacijų paklausa viršija 2,25 mlrd. eurų, agentūrai „Interfax“ pranešė platinimo organizatoriams artimas šaltinis.
Emisija kovo 12-13 dienomis pristatyta Paryžiuje ir Londone. Platinimą organizavo „Gazprombank“, „VTB Capital“, „Deutsche Bank“, „JP Morgan“, „Renaissance Capital“.
„Gazprom“ tarptautinėje rinkoje šiemet skolinasi jau antrąkart. Prieš dvi savaites išplatina penkerių metų trukmės 750 mln. Šveicarijos frankų dydžio obligacijų emisija už rekordiškai mažą šiam emitentui pajamingumą – 1,45 proc. metų palūkanų.
Pastarąjį kartą eurais skolintasi pernai lapkritį – taip pat 750 mln. eurų dydžio, septynerių metų trukmės obligacijų emisija parduota už 2,25 proc. metų palūkanų.
Naujus dujotiekius į Turkiją ir Kiniją tiesiantis, Baltijos jūrą kertančio eksporto dujotiekio „Nord Stream“ plėtrą aktyviai planuojantis „Gazprom“ šiemet tikisi užsienio rinkose pasiskolinti rekordinę sumą – 7,4 mlrd. JAV dolerių, taip pat rekordinės, 1,279 trln. rublių (18,5 mlrd. eurų) vertės 2018-ųjų investicijų programos finansavimui.
2017-aisiais „Gazprom“ tarptautinėje kapitalo rinkoje pritraukė 750 mln. JAV dolerių, 850 mln. svarų sterlingų, 500 mln. Šveicarijos frankų ir 750 mln. eurų.
