2022-08-29 16:22

„Luminor“ išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

„Luminor“ išleido dvejų metų trukmės 300 mln. eurų pirmenybinių privilegijuotųjų skolos vertybinių popierių (angl. senior preferred notes) tipo obligacijų emisiją. Sandoris, kurio kaina buvo nustatyta rugpjūčio 18 dieną, įvykdytas atsižvelgiant į „Luminor“ augimo strategiją, įgyvendinant minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo (MREL) laikymąsi ir optimizuojant įsipareigojimus, pranešė „Luminor“.
„Luminor“ bankas
„Luminor“ bankas / Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.

„Luminor“ rugpjūčio 16 dieną surengė nuotolinį susitikimą su investuotojais ir, sulaukęs palankaus vertinimo, emisiją išplatino rugpjūčio 18 dieną. Vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą, gauta daugiau nei 70 Europos investuotojų paraiškų. Paraiškų apimtys, kokybė ir įvairovė leido 25 baziniais punktais sumažinti planuotas obligacijų palūkanas. Šiek tiek mažiau nei pusę emisijos išpirko Jungtinės Karalystės ir Airijos investuotojai, didelį susidomėjimą rodė ir investuotojai iš Šiaurės bei Baltijos šalių.

Obligacijų emisija, kurią galima išpirkti likus vieneriems metams iki išpirkimo termino ir kurią „Moody’s“ įvertino kredito reitingu Baa1, yra įtraukta į Airijos vertybinių popierių biržą ir buvo išleista pagal „Luminor“ EMTN ir padengtų obligacijų programą. Vienas iš pagrindinių sandorio organizatorių buvo „Luminor Markets“.

Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą